Warning: Declaration of action_plugin_keywords::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /var/www/crm4web.new/dokuwiki/lib/plugins/keywords/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_popularity::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /var/www/crm4web.new/dokuwiki/lib/plugins/popularity/action.php on line 0

Warning: Declaration of action_plugin_safefnrecode::register(Doku_Event_Handler &$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /var/www/crm4web.new/dokuwiki/lib/plugins/safefnrecode/action.php on line 0

Warning: Declaration of action_plugin_news::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /var/www/crm4web.new/dokuwiki/lib/plugins/news/action.php on line 0

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /var/www/crm4web.new/dokuwiki/inc/auth.php on line 656

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /var/www/crm4web.new/dokuwiki/inc/auth.php on line 656

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /var/www/crm4web.new/dokuwiki/inc/auth.php on line 656
handlowiec:realizacja_zadan

{{:logodlh.jpg?www.dlh.pl&100 |}}====== Raport - Realizacja zadań ====== ---- ===== Wstęp ===== Raport „Realizacja zadań” pozwala na ocenę pracy (realizacji zaplanowanych zadań) w zadanym okresie. Dodatkowo raport prezentuje statystyki dotyczące planowanych zadań, w kontekście ich ilości, efektu i rodzaju. Aby wygenerować zestawienie należy skorzystać z menu: <code> CRM ⇓ Raporty ⇒ Realizacja zadań </code> ---- ===== Kryteria raportu ===== W przypadku raportu „Realizacja zdań” jedynymi kryteriami są data początkowa i końcowa, określające zakres czasowy analizy, oraz dla szefa punktu login handlowca, którego pracę chce ocenić. Daty można wybrać z kalendarza klikając przycisk z ikoną kalendarza obok daty, bądź wpisać ją z klawiatury. Naciśnięcie przycisku pokaż spowoduje wygenerowanie zestawienia. ---- ===== Raport ===== Raport prezentowany jest w postaci trzech tabel zawierających statystyki zadań, oraz w postaci stronicowanej tabeli zawierającej szczegóły dotyczące interakcji z klientami. Tabela umożliwia sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych. Więcej o pracy z tabelami w raportach [[ogolne:obsluga_tabel|(zobacz)]]. Kliknięcie w wybrany wiersz zawierający dane klienta możemy przejść do informacji szczegółowych. W tabelach prezentowane są następujące dane: __Zadania (status)__ * **Otwarte** - informacja o ilości zadań otwartych (niezakończonych) w wybranym okresie czasu, * **Zamknięte** - informacja o ilości zadań zamkniętych (zakończonych) w wybranym okresie. * **Anulowane** - informacja o ilości zadań anulowanych w wybranym okresie. __Zadania (rezultat)__ * **Negatywny** - liczba zakończonych zadań, których efekt był negatywny (zakończone niepowodzeniem), * **Neutralny** - liczba zakończonych zadań, których efekt był neutralny (trudny do określenia), * **Pozytywny** - liczba zakończonych zadań, których efekt był pozytywny (zakończone sukcesem). __Zadania (rodzaj)__ * **Telefon** - liczba zadań, określonych jako telefon do wykonania, * **Spotkanie** - liczba zadań, określonych jako spotkanie, * **Oferta** - liczba zadań, określona jako złożenie/przygotowanie oferty, * **Reklamacja** - liczba zadań, określona jako postępowanie reklamacyjne, * **Mail** - liczba zadań, określona jako kontakt za pomocą wiadomości email, * **Inne** - liczba zadań, które trudno zakwalifikować do powyższych kategorii. __Zadania (efekt)__ * **Faktur** - łączna ilość faktur, wystawionych dla klientów CRM, do których przypisane były zadania w zadanym okresie, * **Wartość netto** - wartość netto faktur, wystawionych dla klientów CRM, do których przypisane były zadania w zadanym okresie, W tabeli zawierającej informacje o interakcji z klientami, prezentowane są następujące dane: * **NIP** - numer nip klienta, * **Nazwa** - nazwa klienta przyporządkowana w systemie CRM, * **Zadań** - całkowita liczba zadań przypisanych do klienta w zadanym okresie, * **+** - liczba zadań przypisanych do klienta, zakończonych ze skutkiem pozytywnym, * **=** - liczba zadań przypisanych do klienta, zakończonych ze skutkiem neutralnym, * **-** - liczba zadań przypisanych do klienta, zakończonych ze skutkiem negatywnym, * **Faktur** - liczba faktur wystawionych dla klienta, przez **handlowca**((Jako handlowiec, rozumiana jest osoba, której inicjały występują w nagłówku dokumentu sprzedaży)), w zadanym okresie, * **Wartość** - wartość faktur wystawionych dla klienta, przez **handlowca**, w zadanym okresie.